Битрикс24 для малого бизнеса: с чего начать и что не включать

Главная причина, по которой Битрикс24 «не приживается», — компании включают всё сразу: задачи, диски, чаты, смарт-процессы. Через месяц менеджеры возвращаются в блокноты. Правильный путь обратный: минимум, который работает.

Неделя первая: только CRM

Одна воронка продаж с понятными стадиями: новая заявка → взят в работу → отправлено КП → договор → оплачено. Не больше семи стадий, каждая — реальное действие менеджера, а не «думаем». Обязательные поля: телефон и источник заявки.

Неделя вторая: все заявки в одно окно

Подключите к CRM формы сайта, телефонию и почту. Смысл системы — ни одна заявка не живёт в личном вотсапе менеджера. Заявка пришла — сделка создалась сама, ответственный назначен.

«CRM — это русло. Сначала прокопай узкое и глубокое, расширять будешь потом.» — Бобёр Игорёша

Неделя третья: три робота

Не сорок, а три: напоминание, если сделка висит на стадии дольше двух дней; автоматическая задача «позвонить» на новой заявке; уведомление руководителю о сделках дороже определённой суммы. Этого хватает, чтобы перестать терять клиентов.

Внедряем Битрикс24 именно так — от минимума к росту, с обучением менеджеров. Настройка «под ключ» — от 80 000 ₽, расскажем подробнее на созвоне.