Внедрили CRM для отдела продаж оптовой компании

Настроили CRM для оптовой торговой компании: воронка сделок, обязательные поля, автоматические задачи менеджерам и подключение всех источников заявок.

До внедрения заявки жили в личных телефонах менеджеров: кто-то записывал в блокнот, кто-то держал в голове. Уволился менеджер — ушла и его «база». Руководитель узнавал о крупных сделках постфактум, а о потерянных — никогда.

Настроили по принципу минимума: одна воронка с семью стадиями, каждая — конкретное действие. Заявки с сайта, почты и телефонии падают в CRM сами, ответственный назначается автоматически. Три робота: напоминание о зависшей сделке, задача «позвонить» на новой заявке, уведомление шефу о сделках от определённой суммы.

Обязательный этап — обучение: два часа с отделом продаж и шпаргалка на одну страницу. CRM приживается не тогда, когда настроена, а когда менеджерам в ней удобнее, чем в блокноте. Через месяц — прижилась: воронка видна, заявки не теряются.